Bytte regnskapsfører i Uni Economy

Hvis du vil bytte regnskapsfører i Uni Economy, er det ofte fordi systemet fungerer, men ikke samarbeidet med dagens byrå. Da er det viktig å gjøre overtakelsen så konkret som mulig, slik at nytt byrå vet hva som skal tas over og når.

Dette bør være på plass før byttet

Punkt	Hvorfor det er viktig
Tilganger	Det må være klart hvem som administrerer systemet
Status	Nytt byrå må vite hva som er ferdig og hva som fortsatt er åpent
Ansvar	Det bør være tydelig hvem som gjør hva i første periode
Oppstartsplan	En konkret plan reduserer risiko og støy

Hva gjør byttet tryggere?

Det gjør det tryggere når nytt byrå kan forklare hvordan de tar over oppfølgingen, hvilke frister som kommer først, og hvordan de håndterer eventuelle åpne poster. I et slikt bytte er tydelighet viktigere enn kompliserte løsninger.

Hva bør være bekreftet skriftlig?

Det er lurt å få bekreftet hvem som har ansvar for første periode etter overtakelsen, og hvordan åpne oppgaver håndteres hvis noe fortsatt står igjen hos gammelt byrå. Da blir det mindre rom for misforståelser.

Les videre

Regnskapsfører for Uni Economy, sjekkliste for bytte av regnskapsfører og bytte regnskapsfører er nyttige neste guider hvis du planlegger overgangen.

Slik gjør du byttet ryddig i Uni Economy

Et bytte av regnskapsfører bør planlegges som en kontrollert overføring, ikke som en brå avslutning. Avklar hvem som har ansvar for tilganger, åpne bilag, bankintegrasjoner, lønn og historikk før ny regnskapsfører tar over.

Fase	Hva bør avklares
Før oppsigelse	Bindingstid, frister og hvilke oppgaver dagens byrå må fullføre
Overføring	Tilganger, bank, Altinn, bilag og systemroller
Oppstart	Første rapportering, MVA, lønn og hvem som svarer på spørsmål

Les også bytte regnskapsfører uten driftsstans og onboarding med ny regnskapsfører.

Spørsmål til nytt byrå

Har dere praktisk erfaring med Uni Economy?
Kan vi beholde systemet, eller anbefaler dere endringer?
Hvordan håndterer dere åpne perioder og avstemminger?
Hva trenger dere fra dagens regnskapsfører?

Hvis du også vurderer systembytte, bør du lese bytte regnskapsfører og regnskapssystem samtidig før du bestemmer rekkefølgen.